Paso a paso
1. Como añadir empresas a mi cuenta en creditoQR? Visite en el menú de la parte izquierda, el ítem 'Negocios' ==> Agregar nuevo negocio y complete los campos del formulario.(en la parte inferior podrá encontrar referencias sobre la información que debe ingresar).
Antes de intentar añadir una segunda empresa a su cuenta de usuario, revise si las condiciones de su plan de uso lo permiten.
2. Como agregar planes de servicio a mi empresa? Visite en el menú 'Planes de servicio' ==> Agregar nuevo plan, este link le mostrará las empresas que tiene en el sistema, para que escoja a cuál de ellas le quiere ingresar un nuevo plan, luego complete los campos del formulario. (en la parte inferior podrá encontrar referencias sobre la información que debe ingresar)
3. Un cliente quiere comprar un cupón, que debo hacer? Antes, debe asegurarse de haber ingresado al menos un plan de servicio en la empresa que tenga en el sistema, luego en el menú de la parte izquierda ubica el ítem 'Cupones' ==> Agregar nuevo cupón, este link le presentara todos los planes de servicio que haya ingresado entre sus empresas, clic en la ficha o tarjeta que corresponda, y complete los campos del formulario. Al finalizar, será redirigido al listado general de cupones, y el más reciente debe aparecer en primer lugar.
4. Como puedo cambiar el estatus de un cupón que ha sido canjeado? Es muy importante que si el usuario ha consumido los recursos del cupón, deje el registro en el sistema para evitar su reuso. Estando en la página del cupón identifique el bloque superior con información de 'Balance' y 'Estatus' vera en la parte derecha un icono en fondo negro con forma de lápiz, haz click, y en la ventana emergente ubica el campo 'General status' y seleccione la opción 'CASHED ✔️', luego presione el botón 'save' de la parte inferior para registrar los cambios.
5. Como puedo anular o cancelar un cupón? Estando en la página del cupón identifique el bloque superior con información de 'Balance' y 'Estatus' verá en la parte derecha un icono en fondo negro con forma de lápiz, haz click, y en la ventana emergente ubica el campo 'General status' y seleccione la opción 'Canceled ❌', luego presione el botón save de la parte inferior para registrar los cambios.
6. Como puedo hacerle un descuento de saldo a un cupón del sistema? El nombre técnico es cargarle una transacción a un cupón, y puede sumarle o restarle saldo. Debe acceder a la página de cupón, bien sea escaneando el código QR que presente el cliente o también visitando su lista de cupones y filtrando el que necesite encontrar. Estando en la página de cupón, aparece un formulario de nombre 'Agregar transacción a este cupón'. El primer campo 'Tipo de transacción', define si le va a sumar dinero para aumentar el saldo del cupón(💰Deposit) o a restar dinero(🛒Expense) por una compra o monto que desee descontar del cupón. Para este ejemplo, donde a intención es hacerle un descuento al saldo del cupón, vamos a seleccionar '🛒Expense'. Luego ingresamos la cantidad, y opcionalmente los detalles o descripción de la transacción.
7. Puedo cargar cifras con decimales en los descuentos o abonos a un cupón? SI. En el campo 'Cantidad' del formulario de transacciones puede ingresar cifras con decimales, por ejemplo si el monto a procesar es 'Uno con noventa y nueve', ingresa '1.99'. si la cifra es por ejemplo 'mil doscientos veinte' ingresa el número '1220', nótese que este valor no debe llevar puntos ni comas.
8. Como puedo editar la información de un cupón, necesito hacer una corrección. NO es posible editar la información de un cupón que ya esté en el sistema. Tiene la opción de cancelarlo y generar uno nuevo.
9. Como puedo editar la información de un plan de servicio, necesito hacer una corrección. Ubique en el menú principal Planes de servicio ==> lista de planes. En este apartado podrá consultar todos los planes que tiene en el sistema, filtre el que desea encontrar y en la parte inferior de la ficha de cada plan, clic en el botón 'Editar plan'. Esto abre la página con los detalles del plan. En la parte superior de la página aparece un icono de lápiz en fondo negro que al darle clic, despliega una ventana con un formulario para editar los respectivos campos del plan de servicio. NOTA si el plan de servicio ya tiene cupones asociados, no podrá editar su información.
Mensajes y notificaciones
10. Como notificar o entregar el cupón al cliente? Si acaba de completar el formulario para añadir un cupón, el sistema le presentará un listado con todos sus cupones y el mas reciente debe aparecer en primer lugar. Este listado de cupones también lo accede desde el menú 'Cupones' ==> listado de cupones. En seguida click en el cupón que desea notificar. Se abrirá una página con todos los detalles del cupón, ubique el botón 'Notificar cupón a whatsapp' y envíe el mensaje pre-cargado. El beneficiario recibirá en su wasap un cálido mensaje, notificándole del beneficio que acaba de recibir. Alternativamente, puede copiar y compartir le url del cupón que desea notificar por diferentes canales como por ejemplo email.
El sistema integra la notificación manual directa al wasap del usuario, sin embargo puede compartir la url del cupón por cualquier canal de comunicación para notificar a su cliente
11. Como notificar al cliente una transacción reciente o pasada? Debe ubicar en el menú principal Transacciones ==> Listado de transacciones. La más reciente aparece en el primer lugar de la lista, o puede encontrar una transacción pasada utilizando los filtros y caja de búsqueda. En la parte derecha de cada ficha de transacción, se ubica un botón en color verde para notificarle todos los detalles al wasap del beneficiario del cupón. Alternativamente puede dar click en la ficha de la transacción para ver los detalles que esta apunto de notificarle al cliente y en su interior también hay botón para notificar por wasap.
12. Como puedo personalizar los mensajes que se notifican a whatsapp? Cada empresa que registre al sistema puede personalizar sus mensajes de contacto al usuario. Visite el menú Negocios ==> Lista de negocios. Click en el negocio que desee hacer ajustes. A la derecha podrá ver el resumen de su configuración, y a la izquierda ubica el icono en forma de lápiz para editar los valores de los campos. Para editar el mensaje de 'Notificar cupón al beneficiario', edite los valores del campo 'Cuopon welcome message '. Para editar el mensaje de 'Notificar transacción al beneficiario', edite los valores del campo 'Notifications message'.
13. Que significan los códigos abreviados entre llaves [codigo_ejemplo] en el formato de los mensajes? Estos códigos son remplazados dinámicamente por la información que corresponda a sus registros. Ejemplo: 'Hola [user_name]' Sería procesado como 'Hola Carlos', en caso de que el usuario a notificar se llame Carlos.
14. Donde puedo ver más información sobre los valores y disponibilidad de códigos abreviados.
Colaboradores del sistema
15. Que es un colaborador Vs administrador del sistema? Usted, como administrador del sistema, tiene la facultad de inscribir tantos negocios al sistema como su plan de uso lo permita, y también de editar y configurar cada aspecto de los servicios generales que ofrece nuestra plataforma. Su plan de uso pudiera permitirle añadir colaboradores específicos en cada negocio registrado, para que se encarguen de las tareas propias de la administración de un negocio en particular.
16. Como agrego un colaborador? Registre en el sistema una cuenta para el usuario que desee vincular (Nota: debe cerrar su sesión para poder hacer un registro nuevo, aunque solo si lo hacen desde la misma estación) Luego ingrese nuevamente como admin y navegue al menú NEGOCIOS ==> lista de negocios. Seleccione el negocio de su preferencia y de click en el icono para editar la información del negocio. En la ventana emergente va a encontrar los campos que editan la información del negocio y entre ellos debe ubicar el campo 'Biz collaborator 1'. Luego ingrese el email del usuario que previamente había registrado y presione 'Save changes' para guardar cambios.
17. Que puede y que no puede hacer un colaborador de negocio? Lo único que no puede hacer un colaborador es agregar negocios al sistema o autoañadirse como colaborador, de ahí en adelante podrá editar o acceder a cualquier aspecto de un negocio en el que participe como colaborador.
Notas del administrador
18. Como puedo agregar mis notas o apuntes privados a un cupón del sistema. Hay dos formas de hacerlo: inicialmente cuando esté diligenciando el formulario de nuevo cupón, el último campo le permite añadir sus notas y comentarios. Si el cupón ya estaba en el sistema, ingrese a la página del cupón y ubique el icono de lápiz para hacer edición. En la ventana emergente va a encontrar un campo de nombre 'Notes', ingrese allí la información que desee asociar al cupón.
19. Donde encuentro las notas privadas que le agrego a un cupón? Cuando un cupón tiene notas, se ubican en la parte superior de la página de cupón. Recuerde que estas notas solo son visibles a usted como admin o sus colaboradores.
20. Como puedo ver en el sistema general de que un cupón tiene notas, no me va a tocar entrar cupón por cupón a revisar, verdad? Que un cupón tenga o no tenga notas en su interior, pudiera no representar demasiado para nosotros, lo que queremos realmente saber, es si alguna de las notas requiere nuestra acción o atención; Cuando revisa su listado de cupones, va a ver que en todas las fichas hacia la parte derecha hay un campo de nombre 'Revisar'. El valor en este campo puede tener uno de dos colores: verde o rojo. La idea es que cuando esté en color rojo, representa los pendientes o cosas por hacer asociadas al cupón y que seguramente tenemos consignadas en notas, y que cuando esté en verde tenemos la tranquilidad de que no hay pendientes, incluso a pesar de que el cupón tenga notas o comentarios en su interior.
21. Y como hago para establecer notas con pendientes o tareas por hacer, y darle color rojo al campo 'Revisar'? Teniendo claro que los colores del campo 'Revisar' no dependen de que un cupón tenga o no tenga notas, el color rojo se establece cuando al interior del contenido de la nota agregamos la palabra clave 'Pend*'. Por ejemplo el contenido de una nota que se lea 'Notificar cupón a beneficiario solo hasta marzo 6 Pend*' automáticamente pone en rojo el campo 'Revisar' cuando consultamos el listado de cupones.
22. Y cuando proceso mis notas internas de un cupón, y no queda nada por hacer o revisar como procedo? Debe editar la nota; ingresa al cupón, ubica el icono de lápiz de editar cupón, y cuando esté en el campo 'Notes' borra solo la palabra clave 'Pend*' o la nota entera si así lo desea. Esto hará que cambie a verde el valor del campo 'Revisar'
23. Al agregar un nuevo plan de servicio, debo seleccionar entre 3 opciones para el campo tipo de plan. Cuáles son sus diferencias?
Credit: Este tipo de plan es ideal, cuando estamos ofreciendo crédito. Por ejemplo le ofrecemos al cliente un cupo de consumo por 100K que se compromete a cancelar en una fecha determinada, o justo después de consumir todo el saldo.
Prepaid card: Esta es la más común de las tres opciones, y es la que se asocia a tarjetas de obsequio o cupos en modalidad prepago, es decir el cliente cancela por adelantado el valor del cupo y el usuario consume el saldo sin la preocupación de que se deba cancelar algún concepto. Similar a como operan las tarjetas de ingreso a los sistemas de transporte público.
Prepaid service: Aquí agrupamos las tarjetas o cupones que se timbran vendiendo un servicio y que usualmente mantiene oculto el costo al beneficiario, por ejemplo 'Bono para una clase de tango' o 'Vale para un corte de cabello'.
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